隨著利率市場(chǎng)化改革推進(jìn)，銀行業(yè)整體面臨息差收窄的壓力，發(fā)力中間業(yè)務(wù)收入成為銀行轉(zhuǎn)型的重要突破口。然而在監(jiān)管逐步規(guī)范以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇下，多家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也出現(xiàn)“急剎車(chē)”。4月12日，北京商報(bào)記者查看多家銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，渤海銀行、錦州銀行、鄭州銀行等多家銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入出現(xiàn)縮水，湖州銀行、山西清徐農(nóng)商行更是連續(xù)兩年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入虧損。分析人士指出，銀行應(yīng)結(jié)合自身情況優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，不應(yīng)為了追求收入而急于求成。
最高下降近七成
在各家銀行將中間業(yè)務(wù)收入作為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)時(shí)，多家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模卻呈現(xiàn)下降狀態(tài)，更有個(gè)別銀行連年虧損。湖州銀行4月9日在中國(guó)債券網(wǎng)披露2019年度審計(jì)報(bào)告顯示，該行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.46億元。其中，中間業(yè)務(wù)收入虧損仍在擴(kuò)大，該行2019年的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入虧損1.515億元，而2017年、2018年分別虧損7144.2萬(wàn)元和9998萬(wàn)元，連續(xù)三年虧損。山西清徐農(nóng)商行也存在類(lèi)似情況，該行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為虧損899.19萬(wàn)元，但相較2018年4146.5萬(wàn)元的虧損有所減緩。
除虧損外，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模縮水的情形更為常見(jiàn)。北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，哈爾濱銀行2019年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入22.26億元，同比下降6.93%；鄭州銀行這一收入減少14.12%至16.1億元。錦州銀行未經(jīng)審計(jì)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入縮水更為明顯，去年這一收入為2.44億元，同比下降67.8%。股份制銀行也不乏縮水的現(xiàn)象，渤海銀行2019年的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑超三成，由2018年63.57億元減少33.53%至42.26億元。
對(duì)于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降的原因，鄭州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，主要受業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，代理業(yè)務(wù)、證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)模減少影響。渤海銀行也稱(chēng)，是該行對(duì)理財(cái)、咨詢(xún)顧問(wèn)和托管業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整的原因。
哈爾濱銀行、錦州銀行也在年報(bào)中進(jìn)行了解釋?zhuān)饕虬ǎ鹤稍?xún)及顧問(wèn)、結(jié)算、委托代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入減少等。北京商報(bào)記者還嘗試聯(lián)系上述多家銀行進(jìn)行采訪，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
民生銀行研究院研究員李鑫分析稱(chēng)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降的原因很多，可能與監(jiān)管逐步規(guī)范、加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)管、銀行減免相關(guān)費(fèi)用等因素有關(guān)，需要具體銀行具體分析。還有很多銀行這一收入也保持快速增長(zhǎng)，總體而言手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降是正常現(xiàn)象。
收入比重差距擴(kuò)大
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入主要包括利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入以及投資收益等。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行和息差普遍收窄的情況下，依靠傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的模式已經(jīng)難以為繼，提升中間業(yè)務(wù)收入是每家銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的必經(jīng)之路。
不過(guò)，仔細(xì)翻閱上述多家中小銀行業(yè)績(jī)發(fā)現(xiàn)，個(gè)別銀行收入結(jié)構(gòu)待優(yōu)化，過(guò)度依賴(lài)?yán)羰杖耄蚪栌赏顿Y收益暴漲增厚利潤(rùn)均存在隱憂。比如，湖州銀行近年來(lái)的營(yíng)業(yè)收入幾乎全靠利息凈收入，2017-2019年三年間的利息凈收入均超過(guò)營(yíng)業(yè)收入，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為負(fù)值。山西清徐農(nóng)商行則與之相反，投資收益為主要收入來(lái)源，去年貢獻(xiàn)了近七成營(yíng)業(yè)收入，2018年投資收益占比高達(dá)82.75%。
在分析人士看來(lái)，上述兩種收入結(jié)構(gòu)均不合理，過(guò)于單一化，如果息差進(jìn)一步下行或者市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或會(huì)受到一定影響。從過(guò)往業(yè)績(jī)來(lái)看，一些中小銀行也在嘗試轉(zhuǎn)型，開(kāi)始重視中間業(yè)務(wù)收入，不過(guò)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入比重仍然偏低。比如，錦州銀行2019年未經(jīng)審計(jì)的利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入比例為83.74%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比僅為1.05%。
對(duì)比來(lái)看，排名靠前的城商行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比大多在10%-20%區(qū)間。例如，按照2019年9月末城商行總資產(chǎn)排名來(lái)看，位于前10名內(nèi)的江蘇銀行，其2019年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)了13.39%；徽商銀行這一占比為13.3%。
業(yè)內(nèi)人士指出，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比是對(duì)一家銀行創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的綜合體現(xiàn)，不過(guò)也要正確看待中小銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入。新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼表示，當(dāng)前大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、提高非利息收入是銀行的必然選擇，但中間業(yè)務(wù)收入也不是越高越好，與銀行的收入結(jié)構(gòu)有關(guān)。以存貸款業(yè)務(wù)為主的中小銀行，其中間業(yè)務(wù)占比就會(huì)很小。
鼓勵(lì)創(chuàng)新與修煉“內(nèi)功”
在高息攬儲(chǔ)受限、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，中小銀行的經(jīng)營(yíng)壓力加大。如何突破經(jīng)營(yíng)困境、增加中間業(yè)務(wù)收入成為中小銀行面臨的難題。董希淼認(rèn)為，對(duì)監(jiān)管而言，應(yīng)有序推進(jìn)綜合經(jīng)營(yíng)，鼓勵(lì)銀行良性創(chuàng)新，通過(guò)豐富的產(chǎn)品和服務(wù)供給更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)并獲得多元化收入。對(duì)銀行而言，應(yīng)逐步調(diào)整中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將發(fā)展重點(diǎn)從賬戶(hù)管理、支付結(jié)算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)向高附加值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。
增加中間業(yè)務(wù)收入是一個(gè)長(zhǎng)期努力的過(guò)程。李鑫表示，未來(lái)中小銀行應(yīng)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，獲得多元化收入，避免為了追求某種結(jié)構(gòu)而急于求成，進(jìn)而使得收入不穩(wěn)。所以銀行應(yīng)該穩(wěn)步推進(jìn)中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
多家銀行也表示將繼續(xù)拓展新型中間業(yè)務(wù)。渤海銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)北京商報(bào)記者表示，未來(lái)將加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，在夯實(shí)結(jié)算、銀行卡、代理代銷(xiāo)等基礎(chǔ)性中間業(yè)務(wù)收入的基礎(chǔ)上提升創(chuàng)新產(chǎn)品收入來(lái)源，以確保整體中間業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)。鄭州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)將增加中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種，拓展創(chuàng)收渠道，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求。
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